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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🎒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝💛，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍊🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄💛🩰，突破前可能还需要震荡一段时间🍑。2014年7月突破后的牛市🩱🥭，事后来看并不是盈利的牛市🩳👝。但在指数刚突破的2014年7月🥥🍓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻🍋🍇。与此同时😈🥝😡，更重要的是2014年二季度🩱🍆💞🍓，房地产政策明显转向积极😻，全国各地放开限购💯🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥻🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒。

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背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩(ji)关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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新乳业(ye)原是新希望下属的(de)乳(ru)业(ye)板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模(mo)超过(guo)40亿元；净利润也达到1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以(yi)来(lai)，刘永好未减持过新(xin)乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利(li)的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%💕。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。