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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的(de)市盈率显著(zhu)低(di)于标普(pu)500指数(shu)的(de)27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层(ceng)面(mian)来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百(bai)分点，军(jun)工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行(xing)业利润分别(bie)增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振(zhen)，智能消费(fei)设备制造(zao)行(xing)业(ye)利润(run)同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具(ju)制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副(fu)食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)(jiang)持有的福可(ke)喜瑪(mǎ)25%股(gu)權(quán)以2476.56萬(wàn)元(yuan)的價(jià)格轉讓(ràng)(rang)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國(guo)棟將持有的福(fu)可喜瑪11%股權以1100萬(wan)元的價格轉讓(rang)給緻尚科技；2023年11月(yue)，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福(fu)可喜瑪2%股權以(yi)200萬元的(de)價(jia)格轉讓給緻尚科技(ji)，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)(die)加此前增資(zi)800萬元，緻(zhi)尚科技在福可喜瑪(ma)股權上(shang)投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。