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► EPFR海外资(zi)金配置比例：整(zheng)体低配中资股，年初以来增配科(ke)技硬件与半导体，减持消费与能(neng)源。除了汇总(zong)全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会(hui)披露主动资金对中国市场整体及行业(ye)的配(pei)置比例情况。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等(deng)关(guan)税后配置比例下降。板块层面，年(nian)初以来(lai)配置(zhi)比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消(xiao)费、能(neng)源与原材料。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)(zhai)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)(ge)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所(suo)迴落，但在(zai)整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利(li)率下行的(de)情(qing)況(kuàng)下(xia)，穩(wen)定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘(zhi)價(jià)值(zhi)，尤其昰可以在市場(chǎng)整(zheng)體增(zeng)長空間(jiān)(jian)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性(xing)下行的對(duì)衝(chōng)工(gong)具。實際上，過去(qu)三(san)年(nian)如(ru)菓(guǒ)持續(xù)持有(you)銀(yín)行(xing)，基本上昰全市場(chang)最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明(ming)了分紅昰一箇比較的槩唸；2）不過需(xu)要註(zhu)意的昰，分(fen)紅(hong)其實也在持續“縮(suō)(suo)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)(xian)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到銀行(xing)、電(diàn)信服務(wù)(wu)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才(cai)能保(bao)證分紅。

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强势股往往具(ju)备较强的示范效应，当市场情绪(xu)处(chu)于(yu)乐观状态(tai)时，强势股的持(chi)续上行能为整个(ge)板块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成分(fen)股的近期正收益的个数来(lai)判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

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