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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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中國(guó)(guo)稀土作爲(wèi)中國稀土集(ji)糰(tuán)(tuan)覈(hé)(he)心上市平檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)(dong)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲(wei)7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)(gai)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一🍌。根据同一消息来源，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中(zhong)國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。而外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、今年前5个月💌，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👢。然而🩳💖，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制(zhi)造(zao)业、价格上涨的(de)资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将(jiang)会提升，我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下(xia)：