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2025-08-15 22:27:57 作者:楚晋应

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1、1、供给:据SMM,6月底国内氧化铝运行产(chan)能将恢复至(zhi)8795万(wan)吨,开工率83.8%,上半年产量4368.3万吨,同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万(wan)吨(dun),开工率96.1%,上半年产量2167.8万吨,同比上涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各地增减产(chan)并行。山西延续复产节奏,河南开工持稳,山东及广西降负荷。供给维(wei)持高稳,短期暂无新增和置换计划(hua),铝水比提升至(zhi)76%附近,铸(zhu)锭量维持压减。

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看,大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓,TMT逆势(shi)改善,资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动,TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标,预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在:1) TMT领域,半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖(nuan),算力租赁订单持续落(luo)地,半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速,业绩有望改(gai)善(shan);2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有(you)改(gai)善,如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等;3)消费(fei)服务领(ling)域,受(shou)益于扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**,有望(wang)延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。

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