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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元(yuan)，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重(zhong)要股(gu)東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💔，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🍉🥿👢🧅。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司(si)当时宣(xuan)布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大(da)幅上涨”。