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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领(ling)域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🩳👿，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥒💋🧅👠。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖(lai)度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分(fen)别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单持续落(luo)地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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总量政策方(fang)面，6月促消费(fei)政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有(you)序下达(da)。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力(li)、促进提升消费供(gong)给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消(xiao)费(fei)新增长点的(de)措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提(ti)出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制(zhi)宜打造“美食名村”“美(mei)食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市(shi)陆续(xu)推出促消费政策(ce)。

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1、“总体情况是(shi)，我们将处(chu)于这样(yang)一种环境(jing)：数(shu)据中的‘迷(mi)雾(wu)’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何(he)想(xiang)要规划(hua)未(wei)来几年的人来说都不是理想(xiang)情况”。

2、谈及货币(bi)政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实(shi)施(shi)力度和节奏”的表述。华创证券研究(jiu)所副所长张(zhang)瑜认为，央行为“确定(ding)性”护航的思路仍未转变，这意味(wei)着如果国内经(jing)济形(xing)式出现(xian)某(mou)种不利(li)变化，或者扩张的财政政策(ce)产(chan)生了加(jia)息的压力，再或(huo)者(zhe)资本(ben)市(shi)场（股市、楼市）遭(zao)受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值(zhi)得期待。