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2025-06-28 11:50:23 作者：吴李鹏

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩(mo)國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元，比2023年實(shí)際增(zeng)長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅(fu)。

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大又大粗又爽又黄少妇毛片，上涨中的追赶：货币超预期宽松🧄🍄🍑💞🥻💔👙🥒🍓，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💔🍈🍌🥿。由于A股较港股散户投资者占比更高😡🍉🍑🍄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩳🥬，分别为14-15年和19年🍓🍇🍏🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👘🌽。A股经历13年TMT牛市后🍎🥾🤬👙，14年回调盘整🥝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💌👅🥥💔。之后的收敛主要来自政策催化🍓😡💗👜💌，包括货币宽松💔🧄🥝、地产放松🥻、 “互联网+”产业政策催化🥻💛。其中货币方面🥕💋🌽🧄💗，14/11央行意外降息开启牛市行情后👜👜，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息😠🍇👜；地产方面💝，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥👞🥕🥥👗🥿🧅🍎，14年9月央行明确放松首套房认购标准👗👝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥬🍊👗🥑。一系列政策催化下A股持续上涨👡🧅🩳🍉，14/7-15/6万得全A涨超200%💓，同期恒生指数涨幅仅18%💞，对应 AH溢价指数从89上行至140🧄。（2）19年初内外部环境转好🍄🥔🩰🩳，宽货币+宽信用👡💔🍌🩱🥬，流动性宽松推动A股强势反弹🩳。外部方面💗👠😻👠😈💛，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩳👄，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍑；内部来看💘🍅🩲🩲🍈👢🩰💖💛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍄🩲🥔，19/1央行两次全面降准👢👠💟🥕🩱，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👘🌽👗🥬，带动A股迎来春季躁动行情🥝🍑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍆。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝🍈👿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘👘，后续要关注货币宽松的持续性💓🩲🍅👡🥬，即降准降息的节奏和力度🩲🥦🎒。

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