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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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2、建议在6~8月的半年报季🎒🍏👿👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝😡🥝👡，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄😡💝，算力供应链（AI服务器👗🥦👘、PCB、ASIC芯片💯🍈🎒、光模块👝🎒🧅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅🍈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍋👄、AI玩具等产品🥻👘💔🍌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🩳，港股是全球的风险资产的避风港👢，建议继续平衡A股和港股的配比🍄👢；3）建议开始重新关注政策信号🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅🍄🍒🩳，但需要耐心等待🍒👚。