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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期(qi)，全(quan)年4次加息(xi)，美(mei)元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走(zou)强概(gai)率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案(an)提(ti)高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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