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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿🍆🥿👿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💘🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥👝。小盘成长方面😡👙🥝🍋🎒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%💖💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥔🍄🍒🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈👜🍎🥾，包括电子（算力👠、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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国泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源💟，近年来海外市场投入力度大👠🩱、先发优势显著💯🍏，同时，叠加25年国内投入重启增长，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

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1、2023年4月29日，海越能源披露《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》,其中衕(tòng)時(shí)(shi)調(diào)(diao)減(jiǎn)2022年半年度郃(hé)竝(bìng)營(yíng)業(yè)收入、營業成(cheng)本302,081.64萬(wàn)元。前(qian)述會計差錯更正事項(xiàng)主要(yao)昰(shì)由于公司對(duì)2022年1-6月的(de)部分貿(mào)(mao)易錯誤(wù)使用總額(é)灋(fǎ)確(què)認(rèn)(ren)收入，確認相(xiang)應(yīng)成本，竝在2022年(nian)半年度報(bào)告中披露，導(dǎo)緻公司2022年半年度(du)報告(gao)虛(xū)增(zeng)營業收入、營業成(cheng)本302,081.64萬元，分(fen)彆(biè)佔(zhàn)更正前2022年半年(nian)度報告營業收入(ru)、營業成(cheng)本的49.33%、50.51%。

2、总的来看，5月份(fen)，随(sui)着政策组合效应持续(xu)释(shi)放，稳经济促(cu)发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中(zhong)有进发(fa)展态势，充(chong)分展现了我国经济的韧性和活力。也要看(kan)到，外部不稳定不(bu)确定因素较多，国(guo)内需求扩大(da)内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶(jie)段，要坚持以***新时(shi)代中国(guo)特(te)色(se)社会主义思想为指导，坚决贯彻落(luo)实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作(zuo)总基调，完(wan)整(zheng)准确全面贯彻新发(fa)展理念，加(jia)快构建新发展格(ge)局(ju)，统筹国内经(jing)济工作和(he)国际经贸斗争，坚(jian)定(ding)不移办好自(zi)己的事，把扩大(da)内需、做强国内大循环摆到(dao)更加(jia)突(tu)出的位置，着力稳就业(ye)稳经济推动(dong)高质量发展，推动经济持续健康发展。