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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业(ye)盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更(geng)加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披(pi)露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。