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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行🥒🤬👠🥝👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💯🥑🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🌽🥒，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😈💖🍋，在美国重要经济数据出炉前后🥦👠，市场将修正对美联储9月的降息预期🎒，或增大美元指数、美债收益率的波动🍊🩱，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍄🍌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致(zhi)尚科技(ji)，佛山优势资本(ben)创业(ye)投资合伙企业（有限合(he)伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛11%股权(quan)以1100万(wan)元的价格转让给致尚科(ke)技；2023年(nian)11月，赵洪军将(jiang)持有(you)的福可喜玛2%股(gu)权以200万元的价(jia)格转让(rang)给致尚科技，这次股权(quan)转让完成后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此(ci)前增资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜(xi)玛股权上投入约为(wei)5777万元。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或(huo)相對均衡。

2、陈健玮：上半年🥒🥥💌👄，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💗🩰🍆🩱🍉。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩳、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💝🥕😡💕；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍑🍉😈🥿。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现😻🌽🧅。