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配置方面，短期金融搭台🍑，成长唱戏😈👢。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💓🥾💞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👗🥔🩱👢🍅，待短期市场关注度回落后💕，仍是配置机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡，逻辑跟此前几次不同🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👚🍊🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代👅🍈，A股自由现金流收益率不断提升🥿🩳。而2018年以来🌽🥻👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿👚，不仅会对市场走势产生显著影响👞，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角(jiao)度看，行(xing)業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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