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2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若(ruo)降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。