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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👗，今年进一步攀升至5%👄💕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥑🩱👠🍑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥭🍏🥭，扭亏赎回压力缓解🤬🍈，增量最近有望加速流入🥦👞👗，呈现正反馈效应🍊👅🍓。从7月开始💞🩰，这种情况发生的概率越来越高🥿😠，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥒，指数有望持续上行💛🧡🥔，当时空间最大💟、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😈🌽。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😻🩲🍅、33.4%💋👢🍋👿。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿😈👅，半导体💓👞🩰、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥦👙👡，业绩有望改善💟🧅。

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田希蒙：预计港股在政策托底🤬💛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧅🥒。宏观层面🍋🍅🍄💕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍒🥭，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥭💗🍎💌🥭。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥒🍋，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍋。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损💓🥻👢，且由于成本仍有下行预期🍑，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🩲😈🥻。同时产能去化后👘🍈💞🥝，价格可能经历一段时间的快速反弹🍏💯，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制🥔。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🩱，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限😡🥻🥬。