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股票：我们认为(wei)下半(ban)年日股大盘或更多受美(mei)国所代表的全球(qiu)市场的影响。日本的外需股票（汽车、机(ji)械(xie)、半导体(ti)、化学等）主要受关税、汇率、全(quan)球(qiu)市场情绪影响，相(xiang)对(dui)波动与不确(que)定性或较大(da)。与(yu)此相对(dui)，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日(ri)本通胀的上行带来的名义内(nei)需的扩大。下半(ban)年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间(jian)日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不(bu)确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策(ce)甚微，若首(shou)相更(geng)迭，则在政策(ce)上更多或是(shi)利(li)好。

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4、截至6月13日噹(dāng)週，織廠(chǎng)棉(mian)紗(shā)庫(kù)存爲(wèi)6.12天，週環(huán)比下降0.48天；全棉坯佈(bù)庫存爲(wei)35.36天，週環比上(shang)漲(zhǎng)1.16天。

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湘财证(zheng)券(quan)指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年**工作报告中提到(dao)的科(ke)技、绿色、消费(fei)以及基建等领域将是未(wei)来市场关注的主要(yao)方向。短维度来看，目前处于中美(mei)关税90天缓(huan)冲期(qi)内，我国出口(kou)有(you)望保持相(xiang)对韧(ren)性，且国(guo)内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科(ke)技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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