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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💓。红利方面，在通胀尚未回归👛，价格低位运行的背景下🤍🌽👚，前端的收入和利润难以保证💗👚，但自由现金流充沛的企业💝，既可以延续其分红表现🥥🥦🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙💝，获得ROE的抬升😡👠🧡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒👗🧡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚🥬😈💕；补贴政策推动下🥻🥝👜🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩳。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬👝💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥦🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖💖👝🍆，包括电子（算力、半导体设备🍏👞🥑🍉、芯片）、信息化（数据库🍋🥭🍄🥑🥿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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最后🍓🍇，毛利率方面🩱，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%👗🧄，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🥬🍅👝🍎，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💝👝，但整体毛利率依旧处于低位。

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6月14日，深交所上市公司安幑(huī)安利材料科技股份有限公司公示最(zui)新一期(qi)的投資者關(guān)係(xì)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)。共中，安利股份對(duì)投資者提(ti)齣(chū)的“近期多傢(jiā)主(zhu)流車(chē)企宣佈(bù)縮(suō)(suo)短賬(zhàng)期對公司的影響(xiǎng)”問(wèn)題(tí)進(jìn)行迴(huí)應(yīng)(ying)。

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