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2025-06-28 23:11:40 作者:易仙余

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人人摸人人操 ,1、基本面(mian):港股较A股业绩增速(su)更强💘💗😻,A股消费+制(zhi)造+周期,港股更(geng)偏科技互(hu)联网,受价格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股(gu)业绩增速(su)显著强(qiang)于A股,2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%👡,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同(tong)样高于全A(非金融(rong))的-13%。究其原因(yin)我们(men)认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💌💋👢👿,核心在于A股的行业特征,从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看,2024年A股主(zhu)要集中在周期(石化(hua)14%👞、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%)👗💘,制造业(汽车5%、电子5%🩱👗💓、电力设备4%)等,这(zhe)些行业基本面受价格因(yin)素影响更大,价(jia)格下(xia)行压缩(suo)毛(mao)利🥥😻👘🍍💯,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外👅👄,行业主要集中(zhong)于周期(石(shi)化20%)和科技行业(传媒13%👙、通信(xin)12%)🥕👠🥬💗,且更偏向于互联网🥾🧄🥦👞、信息服务等细分(fen)领域(yu),包括腾讯🍒🍎🥻、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头,消费、制造等(deng)行(xing)业占比不(bu)高(gao),行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小💟🤬💞。历史(shi)上看,由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济,因此对价格(ge)更敏(min)感,PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优,典(dian)型如16Q4-19Q4,PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%🥥,全部港股(gu)从-3%升至12%💗🩰🍓🥑,二者增速差从8pct降至-6pct。

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