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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🥻👅。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🥑🍑🩰。2024年度-1%🍋🥔🍄👞，处于收窄趋势💘💕🍌🍇，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期💖🤍😈。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🥿。另一方面🤬🎒，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🍄💋🥥👠。

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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司🍎🍎🧄，更容易知道自己的能力圈在哪里💛👢。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异👢🥿🥦，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）🧄👠🤍。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是💋🤬🥿。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)(jia)來(lái)(lai)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的(de)風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來(lai)看，港股預(yù)(yu)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、天風(fēng)證券錶(biǎo)(biao)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的(de)衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)(xu)看好海外算力産業鏈(lian)投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好(hao)AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續(xu)高(gao)景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好(hao)2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以(yi)及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

2、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升👗🍆👠，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🧡😠，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🥕，那么收益将会明显放大。