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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三(san)方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司形成基本麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，恆(héng)生高(gao)股息(xi)指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环境中(zhong)呈现出差异化发展格局，下半年随(sui)交付(fu)节奏(zou)加(jia)速，收入环比显著提(ti)升38.3%，拉(la)回全年整体业(ye)绩，收窄业绩缺(que)口(kou)，下(xia)半年利(li)润(run)环比增幅达80.9%，较(jiao)上半年(nian)近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%，分(fen)部业绩同比提升5.7%。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、我们认为，多(duo)方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市(shi)场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量(liang)基本面预期(qi)偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡(dang)市(shi)判断。