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而与勉(mian)强小(xiao)涨(zhang)的美元相比，美债价格甚至在上周五这个避险情绪高涨的交易日依然出现了下跌。指(zhi)标美国10年(nian)期美债收益率上周五盘尾上涨(zhang)6.7个基点，至4.424%，因市场(chang)对(dui)通胀上升的担忧压(ya)过了避(bi)险(xian)买需。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大(da)幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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