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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值💟🥾🍇、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💝🍋🩰🤍。第二🤍🍋👞，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥭🍅🍒👜。第三👅💝，政策提振下的大消费板块💝。以旧换新政策显效🥾，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍍。

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截至今年4月底，香港特区**投资(zi)推广署已成功协助1144家企(qi)业(ye)来港落户，提前完成香(xiang)港特(te)区行政长官李家超在2022年施(shi)政报告中定下的2023年至(zhi)2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩(kuo)展业务目标，展示香港对全球各地优质企业(ye)的“磁吸力”。

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从后来的发展来看，扎克伯格实际上用很小的代价，消除了对自己行业地位最大的两个威胁👞🍍🥕，完成了Facebook的多元业务矩阵🧄💗，巩固了自己在社交网络领域的主导地位🌽💌。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧅💛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬👜👿👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖🥑🤍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢🍇💛、公路；补贴政策推动下💖💯🧄👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡🍈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕💛🤍。小盘成长方面😻💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘👢🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩱🍎、芯片）😠💓、信息化（数据库、操作系统）👢🤬💖💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）👞👢🥾、通信（算力服务+卫星通信）🥿。

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1、新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理🌽👄，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重(zhong)点关注(zhu)食品(pin)ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成(cheng)仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板(ban)块龙头股，前十权重(zhong)股(gu)包(bao)括(kuo)“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。