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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到😈🥾😻，美国的谈判并非真正意在达成协议🍈💟💛，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💝😡🍇💖，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍏👜🧡🥕，以及对美以邪恶程度的认知”🍉😠。

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先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费(fei)，参(can)与者的平均(jun)总缴费率为 12%，高于四年(nian)前的 11.3%。“这是一件(jian)非(fei)常好(hao)的事(shi)情，因为这会带来积极的退休(xiu)结(jie)果，” 先锋集团战略退休咨询主管大(da)卫・斯廷内特告诉雅虎(hu)财经。

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1、方正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正(zheng)由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型(xing)的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及(ji)AI智(zhi)能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)(xiao)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量(liang)級(jí)的AI+AR産品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)(tai)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能眼(yan)鏡(jing)的替代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。

2、五粮液宣布将于9月推(tui)出29度“一见倾(qing)心”新品，复刻上(shang)世纪(ji)经典配方却融入现代口(kou)感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段(duan)；洋河股份则(ze)计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准(zhun)“轻社交”场(chang)景。这场集体“降(jiang)度”浪潮背后，是年(nian)轻消费力(li)量的(de)崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成(cheng)交额(e)同比激增10倍，18-35岁群(qun)体贡献超六成销量。