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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行(xing)股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明(ming)确将现(xian)金(jin)分(fen)红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划，部分银行开(kai)始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强，能(neng)够吸引保险、社保等(deng)长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环。

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锰硅：钢招(zhao)询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有(you)限，走势或仍跟随黑色整体波动为主(zhu)。消(xiao)息面来看，主流钢招(zhao)有新进展(zhan)，河北(bei)某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨(dun)，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价(jia)下跌350元(yuan)/吨，关注最终定价情(qing)况。成(cheng)本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密(mi)劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元(yuan)/吨度。港口锰矿报价环比(bi)略有下降，本周(zhou)澳矿(kuang)环比下降(jiang)1.5元/吨(dun)度至(zhi)39.5元/吨(dun)度，南非(fei)半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑(cheng)减弱。供(gong)需(xu)层(ceng)面来看，锰硅(gui)周产量自低位(wei)持续回升，钢联数据显示截止本(ben)周，锰硅周产量约17.34万(wan)吨，周(zhou)环比增加(jia)0.88%，连续四周(zhou)环比增加。需(xu)求端，样本钢厂锰硅(gui)需求量当周值环比持续(xu)下降，且周(zhou)降幅有扩大趋(qu)势，螺(luo)纹产量也处于近年(nian)来同期低(di)位水平，需求端(duan)支持相对偏弱。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业(ye)库存环比(bi)累积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增(zeng)加5%。综合(he)来看，供(gong)需结构相(xiang)对宽松，成本支撑(cheng)偏弱(ruo)，锰硅价格(ge)无强(qiang)力驱动，但价格(ge)绝对低位且无较多(duo)新增利空因素扰动下，预计短期仍(reng)低位震(zhen)荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍(reng)然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置(zhi)机(ji)会(hui)逐步到来(lai)。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已(yi)处于近十年(nian)较低位(wei)置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或(huo)逐步提升。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四(si)万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的(de)科(ke)技、绿色(se)、消费以及(ji)基建等领(ling)域将是未来市场关注(zhu)的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏(hong)观政策逐步落地，国(guo)家已将工(gong)作(zuo)重心转向科技领域，大环境(jing)稳定有(you)利(li)于市场上行。

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