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4🥥、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👙💖。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🩳🥔👝👠👢，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑👙，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍓🥦。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定💖🥾🥥，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👢。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🧡👢💋，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🤬👅🍍👅，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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景(jing)气(qi)方面，6月份(fen)景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等(deng)于100億(yì)、100億至200億、200億至500億(yi)以(yi)及大于500億的上市公(gong)司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥾🍆，二季度以来👄🧅🍓🩳💟，由于出口驱动减弱🍋，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善😻👅😡。