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5月主要(yao)企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月(yue)衕(tòng)比(bi)增幅多數(shù)(shu)放緩(huǎn)。主要企(qi)業裝載(zài)機(ji)銷(xiao)量衕比增(zeng)幅收窄(zhai)15.06箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分(fen)點(dian)至(zhi)9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路機(ji)銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至(zhi)17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇百分(fen)點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷(xiao)量衕比(bi)跌(die)幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕(tong)比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三(san)箇月(yue)滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润💓💝，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🍇🤬😻、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💓。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。