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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公(gong)司 Scale AI 投資 143 億(yì)(yi)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司(si)的首蓆(xí)執(zhi)行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估(gu)值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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目前，中国的(de)金融数据持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维(wei)持在较(jiao)为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会(hui)融资总量的贡献尤为突出，对经济边际(ji)修复和改善起到了(le)重要支撑作用。同时也为(wei)股票市场持续上行(xing)，创造良好的金融环境和金融条件。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示👘😡👡，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息💓，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要👘🩳🍌，为优化公司治理结构🥒🍈、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍓👿，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🩳👚🩰。

2、今(jin)年早(zao)些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心(xin)勃勃的談(tán)判(pan)期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少(shao)貿易逆差咊(hé)(he)消除貿(mao)易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。