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短期来看，海外地缘冲突再加码🩳💛🤍，关注贵金属🥬🥻、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🧅，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🎒。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍓🥿🍒，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🧅🥝，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🩱🤬🥔。

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Capital Group的固(gu)定(ding)收益投资组合经理David Hoag表示(shi)：“我认为目前没(mei)有(you)什么值得警惕(ti)的，但(dan)是，我们面临的不确定性越长，无论是对消费者还(hai)是对企业(ye)的规划而言，我就越(yue)担心经济基本面会恶(e)化。”

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看(kan)：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來(lai)自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲(zhang)中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)(guan)註后續(xù)(xu)降準降(jiang)息節(jié)奏及幅度；2、分化(hua)中的(de)收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹前關註(zhu)通脹迴歸(gui)節(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化(hua)；3、下跌中的(de)收歛或(huo)來自美聯儲加(jia)息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)(chu)，外資持股(gu)佔比更高的(de)港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下，美(mei)元走強(qiang)短期槩(gài)率不大。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍍🍒💔🩱，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👛💖，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍎。