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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🌽🍊，当月贸易逆差收窄💖🎒💘。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💘🍏🌽，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👿🍆；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💞😡💔，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💖👞💓，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥦👜🩱👝👛。

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1、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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