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6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术(shu)领域(yu)，其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。

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中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美(mei)對(duì)(dui)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)(hui)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或(huo)難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消(xiao)費緣(yuán)(yuan)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再(zai)浮齣水麵。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)(zhang)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在(zai)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)上的(de)可能(neng)，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲(zhang)判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期(qi)偏低，存在政筴(cè)最終落地好于(yu)預期、提(ti)振市場可(ke)能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有(you)朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)打開(kāi)空(kong)間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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具体而言🥿💔💛，新成立债券基金共计33只，发行总规模达579.27亿元👄👝💋，约占新发基金总规模的48%。月内新发债券基金中出现多只“爆款”产品👝，天弘中债投资级公司信用债精选指数发起🍎、中加聚诚纯债债券🍆、兴银中债优选投资级信用债指、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行总规模均在59亿元以上🍒🍈。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错🩰💕，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题🍌🥦😠，故说说自己的看法。

2、5🍌、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👡💟😠🍉，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🌽💟，需求同比增加🤬👝😻🥔，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👡🤍🥾，在地缘冲突不断🤍、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💗，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平😻。美棉出口方面🍄🧅🍏🍍，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👞😠，但仍低于过去5年均值水平🍎👗，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥥👞👗🥕，较去年同比下降🥝🍋👠，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💘💘🧄，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💯，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次😠🥬、美国对外关税谈判进度如何💗、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👗，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。