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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福(fu)可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交(jiao)易尚处于筹划(hua)阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不(bu)会导致公司实(shi)际控制(zhi)人发生(sheng)变更。

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一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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6月(yue)27日，央行(xing)召开第二(er)季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济(ji)环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币(bi)政(zheng)策定(ding)调中，提到“灵(ling)活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货(huo)币政策仍(reng)有进一(yi)步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继(ji)续保持(chi)相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继(ji)续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🎒👄，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升😡。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🍅👅。2025年下半年，三季度属于传统淡季🌽🍏，消费难有支撑🥥🥦🩰🍇，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆👘、春节前备货）阶段性回升💌🌽，但整体增长有限💛👠。但供应端逐步增多🥻👚👄，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势👗🥔😻。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🍆💕、智能驾驶🥻💟、具身智能等🍅😡；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍇、黄金首饰👞🍊👄、国潮品牌等🥔👄；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💘🍆；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥒🍆，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🤬🍎，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍈🤬，建议适度进行逆向布局😈🩱。

2、郭明錤认为🥒，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro💋🍋🍑，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产💝🥕🍅🍋。除了处理器提升外，其它规格基本不变💌👡🤍，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。