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民主党人和一些经济学家认为，使用(yong)当前政策基准使共(gong)和(he)党(dang)议员得以规避原本会(hui)限制该法案财(cai)政影响的规(gui)则。他们表示(shi)，这会(hui)危及国(guo)家的财政轨迹。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、风险因素：1）进口政策放松🥻、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🧄、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、4、观点：从基本面来说🥑💟👅🩳，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍎😠，特别是库存压力比较大💋👞😈👘。从估值水平来说👠👝，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍆🥥，矿山运行已经面临较大的成本压力💞👘，而价格上面又受到库存制约🥕。当前市场看空情绪仍较为浓厚🎒😠，主要在于以下几点：第一🥿🍍，6月正值澳洲财年末🍄🎒👿，澳洲锂矿发运量环比明显增加👿👢，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍅💛🤬；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥕💯🥭，且从目前来看💘🍑😈🥾，矿端暂时还未有出清迹象🍇，说明价格向下仍有空间🍏，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥬，折合5.5万元/吨🌽；第三，整条产业链的库存压力都比较大🧡💯，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥝，同时🍍，如若下游消化不畅🍒🧅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥥🍑，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👅🥿👘，同时💯🍊，这样低价背景下🩲🥝，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👅👿🥭🍋，另一方面🍓，正值新财年👄，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧅🧡🍎🤍，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🤍🤍🥒💟。