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收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心💟🥾，但通信基站仍是主要收入来源🥒🥾🍄，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换👜，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产🍇🥔。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期(qi)管线(xian)“饥渴”。5月20日(ri)，三生制药公告，与(yu)辉瑞就国(guo)产(chan)双抗(kang)达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集(ji)团公告(gao)，与(yu)阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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赴港上市募资5亿美元🍍🤍👿💟，表面是补充运营资金的财务操作，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构：一方面🍑，港股国际化资本平台能更好匹配企业53.5%的海外营收结构，为应对关税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方面💯👙🍋🧡，在机构投资者撤离、创始人套现的信任危机下🍍🍆🥔🍄👄，新融资渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入中被快速消耗。

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1、业内专家(jia)分析(xi)，这种以高额返佣驱(qu)动的营销模式不仅扰乱市场秩序，更将成本转(zhuan)嫁给消费者。随着监管部(bu)门重拳出击，汽车金融市场正迎来深度调整。未(wei)来，汽车(che)金融市场将回(hui)归服务本质，通过科技赋(fu)能和差异(yi)化竞争实现健康发展。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔🍑👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡🤍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍈💔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥾🥝，同时通胀尚未回归👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👛🥕🥑👡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👡🥻。