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一些投资者上周选择观望，以判断紧张局势将持续多久，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和🥬。然而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧🧅🍏，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后🥔🎒💞，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅👠👿💓🥑。

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内房股早盘普涨👛，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元💋；融创中国（01918）上涨2.13%💌💞，报1.44港元💞👙；远洋集团（03377）上涨1.92%🍇🥔，报0.106港元🍍👢；富力地产（02777）上涨1.02%💌，报0.99港元🍉👙💝🤬。

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作爲(wèi)A股市場(chǎng)的(de)績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自(zi)上市以來(lái)始終(zhong)保持業(ye)績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良(liang)好態(tài)勢(shì)(shi)。從(cóng)上市(shi)初期(qi)98億(yì)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)，到如今200多(duo)億元的營收體(tǐ)量，其經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業，持(chi)續(xù)穩固行業龍(lóng)頭(tóu)地位。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海天(tian)味(wei)業實現(xiàn)二次上市(shi)，將(jiāng)爲企(qi)業進(jìn)一步搨(tà)展國(guó)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提供更廣(guǎng)闊(kuò)的資本平檯(tái)與(yǔ)(yu)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤬🍆👡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍉，价格低位运行的背景下🥭🥕，前端的收入和利润难以保证👢🍓🍈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊🎒🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡💛，关注盈利和分红稳健的银行🍄🍈💖🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅🍓🍅💋、公路💘👄😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕😈🧅🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿🌽💌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥬💗💋🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑🥥🍍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡👝👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇，下同）和科创板（20%）👗🥝🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥕🥔，包括电子（算力、半导体设备👄👄👙、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥬。

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1、日前💞😈🩰，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指💕🥥、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🍅💟👝🧄🥦，深证成指调入中钨高新、甘肃能源🍒、四川九洲等20只股票，调出南玻A🍍、天茂集团🍍💕💟💗、宝新能源（**）等20只股票🥬。

2、日前，美国总统特(te)朗普出(chu)席西点军校毕业(ye)典礼并发表演(yan)讲时称，他完全支持将(jiang)美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意(yi)味着(zhe)美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。