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【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有(you)：1）黄(huang)金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续(xu)高(gao)景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储(chu)器、集成电路(lu)、有色、汽车(che)等。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文(wen)中(zhong)列(lie)举的具体公司仅作为复盘梳(shu)理、不作(zuo)为投资(zi)推荐依据。

2、对于以(yi)伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之(zhi)一，关注两个(ge)变(bian)量对油价的推动。3）黄(huang)金而言(yan)，地缘博弈(yi)叠(die)加“去(qu)美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。