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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇(hui)率(lv)升值(zhi)及以伊军事冲突趋(qu)平(ping)稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推(tui)升(sheng)风险偏好。2）谁是增量(liang)资(zi)金？主动(dong)权(quan)益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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近期A股科技板块强势反弹🥑💝👚，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧄🩱🩰🩳，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍓，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍎，全球权益资产价格上涨🥻🥔；另一方面😻🍎🥬🧡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👘🍍💞，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍒🥔🍉、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👙💌🧅。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增(zeng)幅(fu)明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)(dui)內(nèi)(nei)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充(chong)，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)(ku)存下降(jiang)。下半年內需咊(hé)(he)外需結(jié)(jie)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能(neng)已于上半年集中投(tou)産(chan)，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)(sui)在(zai)高(gao)位但增幅有限，囙(yīn)此(ci)供需矛盾竝不突(tu)齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)(jia)格中樞(shū)隨(suí)成本(ben)變(bian)化(hua)而(er)迻(yí)動(dòng)(dong)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👄🥦🩳，预测市净率为1.2倍💘🍉，预测股息率达3.2%👄👜，其中，银行、电信💟🩱、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🥒🧄🍑🍍，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👢🥭🩳。此外👗，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、3👚🍌、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出💘👄，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费👘，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定👗🥬🥕💕；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。