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这一行情(qing)持续的时(shi)间长短并没有固定范式，90年代初(chu)期日(ri)本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主(zhu)要看何时(shi)解决私人(ren)部门信用周期。“做波(bo)段”与“做结构”是日本当时行之有效的主(zhu)要策略。1）做波段，日股(gu)从1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中(zhong)，并非一成不变的(de)单边下跌，期间至少出现四轮幅度(du)在50%以上、持续时间超过12个月之久的(de)反弹行情，然(ran)而由于没(mei)有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以(yi)持续；2）做结构：由于这一时(shi)期日本(ben)可支配收入增速放缓、人口及(ji)家(jia)庭结构变(bian)迁、利率持续偏低(di)背景下，投资和消费(fei)业态均(jun)发生模式转变，投资者更倾向于寻找(zhao)具有稳定回报或(huo)成长性回报的结构性机(ji)会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔(er)街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版(ban)本升级不够显著，公司(si)将其发(fa)布时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

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二、越博(bo)动力未按规定(ding)披露关联交易，2021年年(nian)度报告存(cun)在重大遗漏2021 年，越博动力向安(an)庆中安供(gong)应链管理(li)有限责任(ren)公司借款，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押(ya)款，占2021年经审计净资产的18.69%。上述资金往来构成关联交易(yi)，越博动力未及(ji)时披露，也未(wei)在2021年年度报(bao)告中予以披(pi)露。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债(zhai)危机难以有效解除下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的(de)作用进(jin)行再认识(shi)，形成中长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦(jiao)在特朗普关税政策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈(tan)判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和(he)，美股恢复走好的情况下削弱了市场(chang)的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有(you)效激起市场的做多情绪。由此推(tui)算7月份临时关税协(xie)议到期(qi)后(hou)美**对(dui)关税(shui)的(de)态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息(xi)，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启(qi)降息预期也是多(duo)空博弈的主要因素。从(cong)上年度涨(zhang)幅来看(kan)，创造出近(jin)几年最佳表现，根据历(li)史复盘当价格(ge)出现快速上涨(zhang)，往往也意味(wei)着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄(xu)势待发、高位(wei)震荡(dang)之势，三季度下(xia)旬起上(shang)行压力或(huo)减轻。操作上，支撑(cheng)位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐(zhu)渐得到市场认同，我们认为黄金(jin)滞涨(zhang)格局下，有利于(yu)白银(yin)补涨(zhang)，建议仍以低吸持有为主。

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1、🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近(jin)期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

2、鷗(ōu)(ou)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有(you)限公(gong)司的(de)告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資(zi)産(chǎn)投(tou)資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公(gong)司控股股東、實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)(fa)生變(biàn)動(dòng)(dong)。