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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预(yu)期水平(ping)大幅(fu)缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短(duan)期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若(ruo)发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁(tie)矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿(kuang)价承压下行(xing)的机会(hui)。

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2025年4月29日💛，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图🥭🍓🤍，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。

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田希蒙：Wind数据显示🍅😈💯🥦，截至6月27日💗🍍👅🥑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👢🩰。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💟，估值快速修复👗👞👛，银行、电信等高股息资产表现也不错🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度(du)受(shou)到成本端走强的带动(dong)，不(bu)锈钢整体呈现震(zhen)荡回升走势，二季度受(shou) 4 月初宏(hong)观冲(chong)击(ji)，不锈钢盘面整体运行重(zhong)心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度(du)整体出现一定(ding)去化，结构性过剩压力得以缓解，后续(xu)重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈(xiu)钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、涨跌幅(fu)限制由5%扩大到10%，主(zhu)板ST股(gu)交易规则迎来重大变革。沪深交(jiao)易所6月27日披(pi)露，拟将主板风(feng)险警示股票的价格(ge)涨(zhang)跌(die)幅限制比例由5%调整为10%，调整(zheng)后(hou)将与主板其他股(gu)票保持一致。新规影响范围有多(duo)大，哪些ST股(gu)面临调整？第一财经(jing)据Wind统计，截(jie)至目前(qian)，A股风险警示板块（ST板(ban)块）共(gong)有179只个股，其中，上市板(ban)块为主板的有132只。这些(xie)个股(gu)中(zhong)，50只“戴帽”，涉及ST中装、ST英(ying)飞(fei)拓等，其(qi)余82股“披星戴帽”，涉及(ji)*ST宝鹰、*ST宇顺等(deng)。

2、消息麵(miàn)上，在近期擧(jǔ)辦(bàn)的(de)2025年華(huá)爲(wèi)開(kāi)(kai)髮(fà)者(zhe)大會(huì)期間(jiān)，華爲雲(yún)CloudDevice首次在國(guó)內(nèi)髮佈(bù)全係(xì)列雲終耑(duān)産(chǎn)品，包括備(bèi)受關(guān)註的(de)雲手機(jī)(ji)、支持XR健身(shen)咊(hé)(he)AI體(tǐ)(ti)感遊(yóu)戲(xì)的雲機頂(dǐng)盒(he)、不受終耑(duan)設(shè)備限製暢(chàng)翫(wán)的雲遊戲、具有AI知識(shí)助手功能的雲(yun)空間等産品。