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宏观经济：根(gen)据彭博(bo)一致预期(qi)，2025年二(er)季度越南、菲律宾(bin)、印(yin)尼、马来、新加坡、泰国的经(jing)济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽(kuan)限谈判期（7月9日(ri)结束），预计推动以(yi)越南、马来西亚、泰国、新加坡等(deng)出口(kou)导向型经济在(zai)二季度抢运(yun)美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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