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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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举报(bao)信息中的“公(gong)公”尹某光，系南充市发改委退(tui)休干部，在(zai)2002年5月(yue)至2011年4月期间，任原南充市(shi)物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发(fa)展改革委价格(ge)调(diao)控科科长，2018年9月(yue)退休(xiu)。

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1、在(zai)本週，美(mei)國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)(bao)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)(chang)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製造業(ye)與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最新數據也將受到密切關註。投資者(zhe)還(hái)將緊(jǐn)(jin)盯有關特朗普**各(ge)項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)(ge)特朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)之際(jì)。值得(de)一(yi)提的(de)昰，由于(yu)獨(dú)立日假期(qi)，週四(7月4日)將提前(qian)收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍋👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿🤬。