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行业配置：维持哑铃配置思路👚🥻🥕，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕👢🥥🍉，获得ROE的抬升🥕🤬，享受更多成长性🍌👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄🥑👘🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔🍎👛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳💕；预期走出底部👝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢🤍，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🥬👚🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🤍🍌🍆，截至25/5已上行至1.8%😡💋🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞🍇🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾👠👞，包括电子（算力💗💌👿、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👜🥑🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊🍑。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位👞👗🍌，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高🍈👄🧡👡，市场流动性得到明显改善👛👝。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🩱。中维度来看👅🍋，2025年**工作报告中提到的科技😡👞、绿色👿🍓💔、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🍈💗💌。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥥🩱💗，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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此外，从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年(nian)以(yi)来，6月15日(ri)至7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行(xing)业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风(feng)格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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1、在这个日(ri)益封闭的世界里，更体(ti)现(xian)出维(wei)护地区互联互通的(de)重要性。令人欣(xin)慰的是(shi)，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可贵(gui)且特(te)殊？放眼全球，审视大国(guo)与(yu)其邻近中小经济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西(xi)哥，历经(jing)数世纪(ji)相邻仍然关系紧(jin)张，难以(yi)企及中国与东盟(meng)的“邻里关系”。

2、作为年内唯一因合同到期终止的产品，信澳汇(hui)鑫两年封闭式成立于2023年(nian)4月13日，据基金合同，今年4月14日为封闭期到期日，该产品已在(zai)该日进(jin)行自动赎回，次日(ri)进入清算程序，不需要召开持有人(ren)大会审议(yi)。该债(zhai)基(ji)清盘前规模为8.83亿(yi)元。据悉(xi)，封闭期债基清(qing)盘是正常退出机制，不同于“迷你基金”被动清盘(pan)。