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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均(jun)为强美(mei)元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。

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