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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显(xian)合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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1、关税锚转(zhuan)向美债锚，国内(nei)货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线(xian)索(suo)，其一(yi)， 外部(bu)核心驱动有变(bian)，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元强美债（指美债利(li)率(lv)高 位），美国例(li)外论弱化背(bei)景下，下半年有望重新演绎东(dong)升西落。其二，伴随降准(zhun)降息、 存款利率下调，国有大行通过同业(ye)存单补充资本金的压力(li)提升，货币政策至(zhi)少不紧，微(wei)观流动性边际利于股市(shi)。

2、其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上(shang)的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市(shi)公司(si)。截至今年一季度末，该(gai)公(gong)司账面现金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还(hai)剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是(shi)荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国壳公(gong)司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性。