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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🩰🧅💝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩱🍍。另一方面💌🩱💟🍍💟，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍍🥑🧡🥕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥕🥒；25年剩余时间可能外需回落🍅，国内政策对冲重要性提升😻；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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展望A股后市，中国银河证券认为，短期内(nei)，A股市场大概率维持震荡行情，投资(zi)者需重(zhong)点把握结构性机会。长期来看，外部不确(que)定性(xing)加大(da)仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续(xu)发(fa)力下，国内经济(ji)有望展现较强韧性。在权益类公募基金(jin)扩容、中长期(qi)资金入市与政策工具护(hu)航下，A股资金面或将延续稳(wen)中向好态势。居民财富向金融资(zi)产加速再配置的趋势(shi)愈发明确，后续可重点观(guan)察市场情绪面的修复节奏。

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1、成份股方面，航空装备、地(di)面兵装、军工电子(zi)等集体上攻(gong)，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，全天成(cheng)交56.2亿(yi)元跃居A股第4！中无人机亦大(da)涨11.25%，际华集团涨停！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超(chao)6%。

2、以史为鉴，牛市讯号的出现意味着可能还有进(jin)一步(bu)上升的空(kong)间。回溯港股历程，2003年至今已历经(jing)五轮完整牛熊。以恒生(sheng)指(zhi)数(shu)为标尺，五轮牛市平(ping)均时长(zhang)32个月，累计涨幅均值达111%；熊市平均历(li)时19个月，跌(die)幅均值(zhi)约44%。当前第六轮周期自2024年1月启动，牛市已运行16个月，恒指上涨54%，相(xiang)较历史均值，其上行空间仍具空间。