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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由(you)增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金(jin)端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接(jie)口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合(he)体的(de)支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今(jin)，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶(jie)梯(ti)医(yi)疗等上(shang)海(hai)企业合作(zuo)，完成了多(duo)例脑机接口(kou)设备植入患者(zhe)大脑手术(shu)。

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1、（1）供應(yīng)上看，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)。硅(gui)業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠(chang)商檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)(jie)束，存在(zai)復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)(gou)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力(li)還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)裝潮結(jie)束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)(kai)始組件(jian)中標(biāo)(biao)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶(jing)廠(chang)對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

2、此番(fan)減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股(gu)股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司(si)股份不超(chao)過(guò)(guo)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。