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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也(ye)要承认，当(dang)下(xia)行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对(dui)年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不(bu)降息的官(guan)员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息(xi)的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)(he)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科(ke)技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

2、单因子表现来看👛，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥒👝🥕🍄、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👄🍉🥝🍎💘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。