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维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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