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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期高(gao)位波(bo)动加剧，但不(bu)是中(zhong)级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示(shi)，港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建(jian)议继续持有部(bu)分(fen)高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，实现(xian)资金避险(xian)与低波动配置。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别达到468.58亿元和4.63亿元🧄💯💖，同比增长165.31%和52.78%。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长🍒😡。公司货币资金较期初增加138.44%，主要系业务规模扩大，增加运营资金。应收账款较期初增加45.51%💓🤬🥦，主要系业务规模扩大，应收账款尚未到期回款💝。短期借款较期初增加279.55%，主要系业务规模扩大，资金需求增加💌🥕👠🍑，相应扩大融资规模💓🌽👢。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%🥭，达到58.03亿元👠🧄🍋💕，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变💘👜😻💛，其中浪潮集团有限公司持股比例最高💗，为31.93%。

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日本股票：日(ri)经(jing)指数、东证指数同美(mei)股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月(yue)之内，日股也存(cun)在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向(xiang)内需行业，其(qi)中金融(rong)领(ling)域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡(dou)背景下表现仍旧出色。

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1、日本央行(BOJ)计划考虑是否以更慢的节奏缩减购债规模，同时维持基准利率不变😻，这一决策将受到债券市场的密切关注😻🧡。为期两天的货币政策会议将在周二结束，53位追踪日本央行的分析师均预计其0.5%的政策利率将保持不变，焦点将集中于央行更新的**债券购买缩减计划——该行正试图减少在市场中的参与度😠😈👅。约三分之二的受访者预计🥝😈💞🧄，自明年4月起的购债削减幅度将小于当前节奏。

2、1．在(zai)全毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中，中國(guó)昰(shì)市場集中度最低的國(guo)傢(jiā)——前十大公司（包括國企）佔(zhàn)整箇(gè)市場市值(zhi)的17%，而美國(guo)爲(wèi)33%，新興(xìng)市場（除中國外）爲30%。