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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🎒😈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧅🥑。以创新药为例👘😡👙🥝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥑🍑🍌🥑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💔💋👡🥥🤬，在短期波动思维下🥿💛🥻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💛🍓💛，部分资金逐渐选择止盈。同时👝👿，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍓。从近期算力通信🍊🍆🩱、传媒修复👙、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💟。

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1、成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前👞。截至发稿👚🤍🍄，海天味业跌超2%，古井贡酒🍑、五粮液💟、今世缘等跌超1%🥥，贵州茅台🥕🍆😠、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。

2、不過(guò)，近10年，基金對(duì)(dui)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉(zhuan)型(xing)陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)(xing)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從(cong)基(ji)金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值(zhi)中(zhong)銀(yin)行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。